// caso de uso — un expediente
en producciónUn solo expediente por cliente. El chat, el trato, la factura y la cita.
La mayoría de las herramientas te obligan a cargar con el cliente: un chat aquí, una hoja de cálculo allá, una factura en un tercer sitio. Aquí el expediente es uno, y cada módulo escribe en él.
Así corre niiko sus propias ventas: lead en WhatsApp, trato en el CRM, factura en Kiipu, arranque en Ciita.
// cómo funciona
Paso a paso
Empieza en el chat
Miira contesta al lead y crea el contacto con lo que averiguó: nombre, necesidad, presupuesto, urgencia.
contacto, sin teclearloSe vuelve trato
En el CRM el contacto avanza por tus etapas — con las tareas, notas y llamadas anotadas en el mismo expediente.
un pipeline, realSe vuelve factura
Kiipu emite la factura desde el trato y manda un enlace que tu cliente abre sin cuenta: transfiere, sube el comprobante, y alguien de tu equipo lo aprueba antes de que cuente. Los recordatorios salen solos.
cobrado sin perseguirSe vuelve fecha
Ciita agenda el arranque contra tu disponibilidad real — y el agente puede ofrecer esos mismos horarios dentro del chat.
agenda que se llena sola// qué necesitas
Antes de empezar
- Un plan con los módulos que la historia necesita: Free trae el agente y el CRM; agenda y facturación vienen con los planes de pago.
// planes
Free incluye Miira y el CRM. La agenda viene con Answer; facturación, entregables y publicación con Collect; contratos y equipo con Deliver. Mira los planes para los módulos exactos.
Módulos que cruzaMiiraCRMKiipuCiita
Ver los planes →Otros casos de uso
Lo que todavía NO hace
Dicho claro
- No es un sistema contable: Kiipu lleva un libro y puede sincronizar con QuickBooks, pero no sustituye a tu contador.
- El expediente sigue al cliente, no a otros sistemas: importar desde otro CRM es por archivo, no por sincronización en vivo.
// empezar
Deja de cargar con el cliente
Crea el workspace y deja que el primer lead escriba su propio expediente.
Crea tu workspace